民生证券股份有限公司邓永康，王一如，朱碧野，郝元斌近期对大金重工（002487）进行计划并发布了计划陈述《2024年三季报点评：功绩适宜预期，居品结构优化》，本陈述对大金重工给出买入评级，现时股价为23.17元。

　　大金重工

　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024前三季度已毕收入23.06亿元，同比着落30.81%；归母净利润2.82亿元，同比着落30.88%；扣非归母净利润2.58亿元，同比着落31.66%。单季度来看，受出口海工委用状态退换和发电业务季节性身分等影响，24Q3公司收入9.5亿元，同比着落25.31%、环比增长6.36%；归母净利润1.08亿元，同比着落20.09%、环比着落10.55%；扣非归母净利润0.97亿元，同比着落23.91%、环比着落16.25%。

　　业务结构执续优化，约炮专区毛利率有所提高：盈利智力方面，公司转型海工业务主导的效果显赫，24年前三季度公司毛利率为27.19%，同比加多2.99pcts；净利率为12.23%，同比基本执平。单季度来看，24Q3毛利率为25.22%，同比加多0.64pcts；净利率为11.38%依依社区，同比加多0.74pcts。拆伙24Q3，公司外洋和国内海工业务收入占比已跳跃60%，同比增长10pcts，成为风电池块的主导业务。

　　多个外洋海工表情已毕委用：陈述期内，苏格兰MorayWest海优势电场海塔表情、法国NOY-llesD'Yeu et Noirmoutier海优势电场单桩表情均完成委用；发出两船丹麦Thor海优势电表情单桩居品，完成德国NSC海优势电群表情首批居品试制。同期，公司在本年第三季度新签署的将于2025年为波罗的海地区某海优势电表情提供的超大型单桩表情已开工培植，将于2025年委用完成。

　　投资提倡：咱们预测公司2024-2026年营收分辨为37.0、60.0、77.1亿元，增速为-15%/62%/28%；归母净利润分辨为4.4、8.1、11.6亿元，增速为3%/85%/44%，对应24-26年PE为34x/19x/13x。议论风电行业需求景气，公司有望深化“双海”计谋和产能膨大，提高众人市集份额，成长性超越，守护“推选”评级。

　　风险请示：行业需求不足预期的风险，原材料价钱大幅波动的风险。

　　证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据计划，华泰证券申开国计划员团队对该股计划较为深刻，近三年预测准确度均值为47.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.27亿，笔据现价换算的预测PE为17.82。

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　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增执评级4家；畴前90天内机构指标均价为23.88。

　　以上实质为证券之星据公开信息整理依依社区，由智能算法生成，不组成投资提倡。